Налоговый вычет под ключ спб

Выкл. Автор admin

Возврат имущественного налогового вычета при покупке квартиры

Под налоговым вычетом подразумевается сумма, на которую плательщик вправе снизить НДФЛ. В отечественном законодательстве закрепляются пять разновидностей вычетов, но основной интерес для физлиц являют имущественные налоговые вычеты, предоставляемые в случае совершения различных действий с недвижимыми вещами.

Право на получение вычета принадлежит каждому без исключения плательщику независимо от гражданства, работающему легально, и перечисляющему в бюджет подоходный налог. Поскольку физлица уплачивают в бюджет от своей зарплаты 13 %, то размер вычета также составляет 13 % от налогооблагаемой базы. Максимальный размер вычета составляет 2000000 руб: это значит, что государство вернет с этих денег до 260000 руб.

Если недвижимость была куплена до 2019-го, субъект может лишь единожды применить данную возможность, причем размер вычета может существенно не дотягивать до 260 тысяч руб. Если жилплощадь поступила в распоряжение субъекта в 2019 года и позже, то гражданин может оформить несколько вычетов, но суммарный их размер не должен составлять более 260000 руб.

По правилам п.5 ст.220 НК РФ, возврат имущественного налогового вычета не производится, если постройка или покупка объекта финансировались начальством или иными лицами, налогоплательщик использовал материнский капитал, либо бюджетные деньги. Также с мыслями о вычете придется распрощаться, если операция с недвижимостью была осуществлена между взаимозависимыми физлицами. К таким субъектам, относятся, в частности, супруги, дети, родители, братья и сестры, работодатели и т.д.

Важно! Если в описанных выше случаях физлицо вложило в покупку или постройку часть личных финансов, то вычет будет предоставляться исключительно на эти траты.

Виды возвратов имущественного налогового вычета

Ст.220 НК РФ содержит пять разновидностей вычетов по имуществу:

1. При купле жилплощадей в пределах России — квартир, загородной недвижимости, комнат, а также долей в праве собственности на описанные активы. Сюда включаются растраты на ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов недвижимости, составление бумаг на проведение тех или иных работ, а также оплату услуг соответствующих специалистов.

2. При возведении капитальных жилых объектов. Во внимание могут быть приняты расходы граждан на:

  • подготовку инженерной документации;
  • покупку материалов, а также элементов отделки, например, потолочной плитки, карнизов, обоев, краски и т.д.;
  • оплату услуг строителей, инженеров, отделочников, в том числе при достройке объекта;
  • оплату подключения дома к сетям канализации, водоснабжения, газопроводу и т.д.
  • 3. При купле наделов (долей) для ИЖС, а также наделов, на которых возведены постройки (их доли).

    4. При возвращении процентов по целевым займам, взятым на куплю квартир, загородной недвижимости, земли под ИЖС, а также на строительство. Исходя из положений ст.814 ГК РФ, под целевым займом понимается предоставление денег займодавцем на какие-то строго определенные цели (в данном случае — покупка недвижимости или строительство) с возможностью осуществления контроля за расходами. Наибольший размер вычета по процентам — 3000000 руб, то есть ИФНС перечисляет до 390000 руб. Если же ипотека была зарегистрирована до 2019 года, физлицо может надеяться на возврат НДФЛ при покупке квартиры в ипотеку без каких бы то ни было ограничений.

    5. При возвращении процентов по кредитам, взятым в кредитных учреждениях, ради рефинансирования кредитов на куплю недвижимости или стройку.

    Порядок оформления возвратов НДФЛ в различных ситуациях

    Физлицо может самостоятельно выбирать, каким образом ИФНС будет возвращать ему уплаченные деньги — путем разового перечисления средств на карту или путем неудержания 13 % НДФЛ с гражданина. Рассмотрим два эти способа подробнее.

    Перечисление денег на карту.

  • Сбор и заверка необходимых бумаг.
  • Получение у начальства справки по форме 2-НДФЛ.
  • Отправка документов в соответствующий территориальный отдел ФНС. Налогоплательщик может предъявить бумаги лично или отправить почтой.
  • Ожидание перечисления денег.
  • Сроки возврата подоходного налога при покупке квартиры в теории не превышают одного месяца с даты подачи заявления (п.6 ст.78 НК РФ). Однако на практике поданные бумаги проверяются сотрудниками ФНС в течение 90 суток — зафиксировано это в п.2 ст.88 НК РФ. Получается, что максимальный срок ожидания составляет четыре месяца (три месяца на проверку и один месяц на перечисление). Некоторые ИФНС перечисляют деньги на карту субъектам по истечении месяца, некоторые — по истечении трех месяцев. Следовательно, из-за противоречий в законодательстве точные сроки возврата подоходного налога при покупке квартиры не закреплены.

    Важно! Сумма, вычисленная ИНФС к переводу на карту, не превышает величину налогов, ежегодно перечисляемых плательщиком в казну. Если имеются остаточные средства, они будут выплачиваться инспекцией в последующие годы.

    Возвращение НДФЛ через начальство.

  • Подготовка заявки налоговым инспекторам на получение уведомления.
  • Подготовка документов, свидетельствующих о наличии у субъекта права на возвращение уплаченных в бюджет государства финансов.
  • Отправка заявки и подтверждающих бумаг в ИФНС.
  • Ожидание уведомления из ИФНС через 30 дней с момента отправки заявления.
  • Предъявление уведомления в бухгалтерию работодателя.
  • Начиная с месяца предоставления необходимых бумаг в бухгалтерию, гражданин будет получать зарплату на 13 % больше, чем обычно. Если физлицо использовало эту возможность позже, он может получить уплаченный налог за предыдущие месяцы (Письмо Минфина № 03-04-06/15201). Происходит это путем доначисления работодателем 13 % от зарплаты.

    Важно! Если налогоплательщик официально трудоустроен в нескольких фирмах, то вычет он может распределить между своими работодателями. Конечно, его суммарный размер не должен превышать установленных значений.

    Если физлицо не исчерпало предел вычета в одном году, то оно может дополучить остатки по нему в последующих налоговых периодах. Для его оформления налогоплательщик в начале года должен получить новое уведомление из ИФНС, а затем действовать по описанной выше схеме.

    При оформлении налогового вычета возможно возникновение непростых и запутанных ситуаций, которые ставят в тупик большинство граждан. Рассмотрим некоторые из них.

    Ситуация 1: Допускается ли выплата НДФЛ за периоды до получения правоустанавливающих документов?

    Право на вычет «рождается» со дня регистрации физлица в качестве собственника недвижимости. Именно дата, указанная в выписке ЕГРН, будет играть определяющую роль. Например, если право на квадратные метры было зарегистрировано в октябре 2017 года, то субъект может возвратить внесенный налог за целый год, но не за предыдущее время.

    Иное дело обстоит с пенсионерами. Возврат подоходного налога при покупке квартиры пенсионером может осуществляться и за три прошлых периода (при наличии остатка по вычету).

    Ситуация 2: Как вернуть НДФЛ по процентам ипотечного соглашения, если супруги являются созаемщиками, но счет открыт на одного?

    В Письме Минфина России № 03-04-05/22246 зафиксировано, что если пара не изменяла правовой режим имущества и оно находится в общей совместной собственности, то возвратить налог могут оба. Если же брачным договором определено иное, на возврат НДФЛ может надеяться только супруг-собственник недвижимости.

    Ситуация 3: Доступен ли вычет, если жилплощадь приобретена в брачном союзе, но записана на мужа или жену, который не рассчитывает на возвращение налога?

    Обратимся все к тому же разъяснению Минфина России. В нем отмечено, что, поскольку все активы в брачном союзе признаются совместным, то и расходы на приобретение или возведение жилплощади являются тоже общими. Следовательно, нет разницы, кем вносились деньги за недвижимость — право на вычет есть и второго супруга, который не записан в правоустанавливающих бумагах в качестве собственника.

    Ситуация 4: Возможно ли возвращение НДФЛ, если все имущество или доля в нем принадлежит несовершеннолетним?

    Достаточно распространены ситуации, когда родители оформляют право собственности на жилье на себя и своих дочерей и сыновей. И тогда возникает вопрос — можно ли возвратить уплаченные деньги? Обратимся к Письму Минфина РФ. № 03-04-05/43425. Из его текста вытекает, что мама или папа несовершеннолетнего имеет право на получение вычета стандартной величины без каких-либо условностей как на себя, так и на своего сына (дочь). Если недвижимость принадлежит исключительно несовершеннолетнему, родитель также может надеяться на налоговый вычет.

    Отметим, что ребенок сможет возвращать налог, когда встанет взрослым. Поэтому декларацию 3-НДФЛ при возврате налога при покупке квартиры можно подавать без всяких опасений.

    Ситуация 5: Как оформляется вычет при купле доли?

    Согласно Письму Минфина РФ № 03-04-05/63812, при покупке доли физлицо может также заявить о получении вычета, предельная величина которого составляет 2000000 руб. Отсюда вытекает, особых отличий между оформлением вычета на долю или все имущество нет.

    Необходимые документы для возврата налогового вычета

    Для возвращения налога физическое лицо должно собрать целый комплект бумаг и документации:

    1. Паспорт, Вид на жительство или иной подобный документ, которым удостоверяется личность.
    2. Декларацию 3-НДФЛ при возврате налога на квартиру, загородную недвижимость или землю.
    3. Справку о заработке.
    4. Заявление в ФНС с приведенными в нем действующими банковскими реквизитами физлица.
    5. Соглашение о купле-продаже или ДДУ.
    6. Бумаги, подтверждающие факт несения физлицом расходов.
    7. Выписку из ЕГРН/свидетельство собственника (кроме случая приобретения жилплощади по ДДУ).
    8. Передаточный акт.
    9. Кредитное/ ипотечное соглашение (если нужно осуществить возврат НДФЛ при покупке квартиры в ипотеку).
    10. Бумага из кредитного учреждения о внесенных за год процентах (при наличии ипотеки или займа).
    11. Кроме того, физлицу могут понадобиться и иные справки: детское свидетельство, бумаги, фиксирующие растраты на стройку и ремонтирование, удостоверение пенсионера (при возврате подоходного налога при покупке квартиры пенсионером в ипотеку) и др. Узнайте полный перечень требуемых бумаг на консультации юриста по недвижимости.

      Важно! Одни бумаги предъявляются в виде ксерокопий, а другие — только в оригинале (Например, 3-НДФЛ). Возврат налога при покупке квартиры пройдет беспроблемно, если плательщик не забудет заверить копии бумаг у нотариуса или лично.

      Преимущества услуг юриста при возврате НДФЛ

      Возврат подоходного налога при покупке квартиры в ипотеку — сложная задача, требующая отличного знания актуального отечественного законодательства. Но далеко не любой налогоплательщик располагает временем и возможностями для изучения всех нюансов возврата НДФЛ. Есть ли выход?

      Физлица могут существенно облегчить себе жизнь, если обратятся за помощью к профессиональным юристам. Опытные специалисты не только подготовят все бумаги «под ключ», но и лично подадут их в ИФНС. Вам не придется отпрашиваться с работы, менять свои жизненные планы и тратить силы на то, чтобы вернуть налог — всю работу возьмут на себя юристы.

      Кроме того, риск ошибок и затягивания данной процедуры равен нулю — специалисты прекрасно знают все «подводные камни» оформления имущественных налоговых вычетов, поэтому с легкостью обходят их. По этой причине сопровождение сделок с недвижимостью и помощь в получении вычетов — достаточно востребованные услуги.

      Если вы думаете о возврате имущественного налогового вычета и ищете грамотной правовой поддержки — звоните в юридическую компанию «Петербургский дольщик» по номеру +7(812) 603-75-30. Мы поможем вернуть все, что полагается вам по закону!

      Налоговый вычет под ключ за 3500 рублей

      Получить налоговый вычет не выходя из дома

      Полное юридическое сопровождение

      Профессиональные юристы по налоговому праву

      Что такое налоговый вычет

      Налоговый вычет — не подлежащая обложению налога доходная часть граждан, или возврат определенной части ранее уплаченного НДФЛ в связи с имеющимися расходами, категория которых определена Налоговым кодексом (приобретение жилья, лечение, обучение и др.). Предоставляется он при соблюдении установленных законом условий. В случае возникновения такого права, налог будет начисляться с разницы между полученного в течение года дохода и суммой налогового вычета.

      Предусмотрено несколько видов вычетов, для каждого из которых существует свой пакет документов. Они стимулируют граждан к официальному трудоустройству и направлению дополнительных средств в разные отрасли.

      Кому положен налоговый вычет

      На возврат ранее перечисленного налога могут рассчитывать те граждане, которые его уплачивали.

      На его получение имеют право:

      • Граждане России, работающие по трудовому договору.
      • Люди пенсионного возраста, продолжающие официально работать или ранее трудившиеся в отчетный налоговый период.
      • Иностранные граждане, пребывающие на территории России более 180 дней и уплачивающие в бюджет страны НДФЛ .
      • Российские граждане, а также лица иностранных государств, продавшие имущество, которым они владели менее 3-5 лет.
      • Кто не может получить налоговый вычет

        Вычет не предусматривается:

      • Гражданам, у которых отсутствует доход, облагаемый НДФЛ (индивидуальные предприниматели и не трудоустроенные лица).
      • Лицам, чьи расходы были покрыты работодателем.
      • Гражданам, которые погасили расходы материнским капиталом, в том числе доходом, предоставленным из бюджета субъектами России.
      • Если составлен договор купли-продажи между взаимозависимыми лицами, определяемыми налоговым законодательством.
      • Лицам, имеющим на руках предварительный договор.
      • Студентам.
      • Военнослужащим.
      • Виды налогового вычета

        Закрепленные российским законодательством вычеты делятся на несколько видов:

      • Стандартные. Ежемесячно определенная часть дохода налогом не облагается. В основном оформляется у работодателя. Получают граждане, имеющие детей или льготы по состоянию здоровья.
      • Социальные. Компенсация расходов, потраченных на медицинские или образовательные услуги.
      • Имущественный. Льготы предоставляются за операции, совершаемые с имуществом. Оформляются через налоговую инспекцию. Неиспользованные вычеты в текущем году могут переходить на следующий год.
      • Инвестиционный. Налоговая льгота предоставляется при совершаемых с ценными бумагами операциями.
      • Профессиональный. Возмещение расходов, связанных с творческой деятельностью.
      • Посмотри как мы работаем!

        УСЛУГА «ОФОРМЛЕНИЕ ВЫЧЕТА «ПОД КЛЮЧ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

      • Юридическая консультация, помощь в выборе оптимального решения вопроса.
      • Анализ представленных документов и конкретной ситуации.
      • Составление налоговой декларации по форме 3–НДФЛ.
      • Подготовка заявлений о перечислении денежных средств на счет налогоплательщика.
      • Расчет налога (НДФЛ) к возмещению.
      • Формирование пакета документов, необходимого для подачи в налоговую инспекцию.
      • Подача пакета документов в налоговую инспекцию почтовым отправлением, отслеживание поступления документов в налоговую инспекцию.
      • Отслеживание хода камеральной проверки и перечисления денежных средств.

      ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ, ЖИЛОГО ДОМА, КОМНАТЫ:

    12. Копия паспорта.
    13. Копия ИНН.
    14. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (с каждого места работы) (оригинал).
    15. Копия договора о приобретении жилья.
    16. Копия свидетельства на право собственности на жилье (при покупке) или акт о передаче жилья налогоплательщику (при участии в строительстве).
    17. Копии платежных документов, подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки, платежные поручения о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, расписка в получении денежных средств (в том числе в простой письменной форме) и другие документы).
    18. Реквизиты счета Клиента (для перечисления денежных средств).
    19. Если покупка производилась с использованием кредитных средств (в ипотеку):

      • Копия кредитного договора.
      • Справка из банка об уплаченных процентах по кредиту (ипотеке).
      • Если при приобретении недвижимости заключался предварительный договор купли-продажи, ДДУ и др., то необходима копия соответствующего предварительного договора.
      • Стоимость:

        Заполнение декларации 3-НДФЛ не выходя из дома на Ваш e-mail. Срок 3 дня 600 рублей
        Заполнение декларации 3-НДФЛ не выходя из дома на Ваш e-mail. Срок 1 день 800 рублей
        Срочное заполнение декларации 3-НДФЛ у нас в офисе. Срок 1 час. 1000 рублей
        Пакет SILVER
        Налоговый вычет под Ключ. Сопровождение на всех этапах.
        3500 рублей
        Пакет GOLD
        Налоговый вычет под Ключ с выездом специалиста к Вам для подписания документов. Полное сопровождение на всех этапах
        5000 рублей

        Чтобы получить консультацию или заказать услугу ЗВОНИТЕ:

        +7(962)684-96-78

        Оставляйте вашу заявку по эл.почте: [email protected]

        • Получение налогового вычета 3-НДФЛ

          Получение налогового вычета — это возможность вернуть часть денег, ранее уплаченных в государственную казну в формате подоходного налога. Речь идет о стандартных 13% , которые, согласно актуальному законодательству, каждый работающий гражданин России должен отдавать в бюджет.

          Под возвращением денег понимается возврат не всей суммы потраченных средств, из-за которых вы подаете заявление на вычет, а возврат соответствующей суммы подоходного налога физического лица, уплаченной ранее (т. е. 13% от размера понесенных расходов).

          3-НДФЛ: что это и как его получить

          Естественно, вернуть часть денег, потраченных на уплату налога, может только тот, кто эту уплату действительно производил.

          То есть право на получение налогового вычета имеют только резиденты Российской Федерации, с заработной платы которых снимается 13% подоходного налога.

          Соответственно, у вас может возникнуть вопрос: как получить налоговый вычет? Алгоритм примерно следующий:

        • Сбор необходимого пакета документов . Он различается для вычетов, оформляемых по разным причинам. Найти соответствующий вашему случаю перечень бумаг вы можете в разделе выше.
        • Заполнение декларации 3-НДФЛ . Обратите внимание на то, что успешность заявки на вычет во многом зависит как от правильной подготовки документов, так и от максимально корректного заполнения декларации. Если вы не уверены, что сможете сделать это без ошибок, возможно, стоит обратиться за помощью в заполнении декларации 3-НДФЛ к специалистам.
        • Подача документов и декларации в налоговую инспекцию . Это можно сделать несколькими способами: нанести визит самолично, отправить в налоговую своего представителя (с заверенной нотариусом доверенностью), воспользоваться сайтом инспекции или Госуслуг, либо отправить по почте.
        • Получение налогового вычета (в случае удовлетворения заявки). Деньги будут перечислены на ваш расчетный счет. Проверка документов будет выполнена в течение 3 месяцев, перечисление денег — в течение 1 месяца. Таким образом, процедура завершится примерно через 4 месяца. Если речь идет о налоговом вычете в связи с покупкой жилья, то часть пересчитанной суммы будет поступать на ваш расчетный счет каждый год, пока она не будет выплачена полностью.
        • Виды налоговых вычетов

          Налоговые вычеты делятся на две большие группы. Во-первых, это социальные , которые предполагают возмещение налога в связи с оплатой учебы, лечения, добровольной страховки и тому подобного. За один год вы имеете право потребовать вычесть налог со средств, потраченных на подобные покупки, общей суммой не более 120 тысяч руб.

          Вторая группа — это имущественные налоговые вычеты, связанные с покупкой жилой недвижимости (дома, квартиры во вторичном и жилищном фонде, комнаты, участка земли под жилищное строительство). В таком случае годовой лимит увеличивается до 2 миллионов руб., если покупка была совершена за собственные средства, и до 3 миллионов руб., если для ее выполнения вы взяли кредит или оформили ипотеку.

          В любом случае, ключевой залог успешной подачи заявки на возвращение денег — это грамотное ее составление, заполнение и оформление.

          Поэтому мы предлагаем вам услугу налогового вычета под ключ: мы поможем вам собрать правильные документы, правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, подать заявку в налоговую инспекцию. Стоимость наших услуг невелика в сравнении с той суммой компенсации уплаченного налога, на которую вы сможете рассчитывать с нашей помощью. Не упускайте возможность вернуть себе деньги из госбюджета благодаря получению налогового вычета — обращайтесь к нам, и мы поможем вам добиться успеха!

          Получите вычет при покупке жилья, не выходя из дома!

          1. Получите налоговую консультацию от специалиста Центра;

          2. Внесите ответы на вопросы, остальную часть данных система рассчитает автоматически;

          3. Скачайте готовый пакет документов для самостоятельной подачи в налоговый орган.

          Налоговый консультант Центра разберет Вашу ситуацию и заполнит декларацию 3-НДФЛ за Вас

          Налоговый консультант НДФЛ Центра проконсультирует по всем необходимым вычетам, разработает стратегию получения максимального возврата, заполнит за вас необходимые для вычета документы, проверит подтверждающие документы, подаст документы в Вашу налоговую инспекцию и решит любые проблемы в налоговой вплоть до поступления денежных средств на Ваш счет.

          Результат: Вы получите возврат налога на Ваш счет, а все взаимодействие с налоговым органом выполнят специалисты НДФЛ Центра

          Добровольное мед. страхование

          Продажа квартиры или дома

          Продажа ценных бумаг (акций)

          Продажа доли в уставном капитале

          Продажа земельного участка

          Сдача квартиры в аренду

          Дарение и подарки

          Запишитесь на предварительную консультацию для подтверждения Вашего права на вычет

          Шагов для получения
          налогового вычета

          1 Шаг первый. Анализ ситуации

          Изучаем Вашу ситуацию и оцениваем
          право на вычет

          В спорных случаях анализируем,

          как избежать отказа

          Кейс из нашей практики: к нам обратился клиент с расходами на строительство дома. При этом большинство расходов были подтверждены лишь квитанциями.

          Инспектор камерального отдела оповестила о намерении выставить акт об отказе в связи с отсутствием кассовых чеков.

          Специалисты нашего Центра проанализировали нормативно-правовую практику и пришли к выводу: отказ неправомерен. Направили письменные возражения, по результатам рассмотрения которых налоговая вынесла положительное решение в подтверждении вычета налогоплательщику в полном размере.

          Несколько кейсов из нашей практики: налоговая пыталась отказать в вычете по процентам, если в кредитном договоре на приобретение жилья не указан точный адрес недвижимости.

          Довольно частая ситуация с ипотечными кредитами: кредит выдан уже сегодня, а поиск недвижимости осуществляется заемщиком в течение 6 календарных месяцев с момента выдачи кредита.

          Специалисты нашего Центра проанализировали нормативно-правовую практику и сформировали возражения для защиты прав налогоплательщиков.

          Несколько кейсов из нашей практики: ИФНС отказывают в возврате сумм НДФЛ, удержанных налоговым агентом с материальной выгоды, за прошлые годы, с рекомендациями обращаться к налоговым агентам. Что совершенно неправомерно в отношении налогоплательщика, т.к. прямыми нормами НК РФ не предусмотрено подобного ограничения. По результатам поданных специалистами НДФЛ Центра письменных возражений и жалоб, выездов на рассмотрение дела в ИФНС, удалось добиться положительного решения ИФНС и налогоплательщики получили возврат из бюджета.

          Положениями п.2 ст. 219 НК РФ (социальный вычет) и п.8 ст. 220 НК РФ (имущественный вычет) предусмотрена возможность получить налоговые вычеты до окончания налогового периода, через работодателя.

          При этом, установлено, что право на получение налогоплательщиком налоговых вычетов у налоговых агентов должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи заявления налогоплательщика и подтверждающих документов.

          Довольно частый случай: 30 календарных дней прошло, а уведомления нет. При этом инспектор заявляет об общих сроках проведения камеральных проверок: 3 календарных месяца на основании ст. 88 НК РФ.

          При выезде в налоговый орган и/или подаче жалобы, ИФНС отказываются от аргументации своего инспектора, выдают уведомление в установленный законодательством срок — 30 календарных дней с момента подачи заявления на уведомление.

          Разрабатываем стратегию для максимизации вычета

          Например, при определенных условиях:

        • супруги могут удвоить сумму вычета
        • можно получить несколько вычетов одновременно
        • пенсионеры могут получить вычет за 4 года, а не за 3
        • можно получить вычет за родственников
        • Вам не надо разбираться

          в тонкостях законодательства

          Только часть изменений за 2019-2019 год:

          2 Шаг второй. Сбор подтверждающих документов

          Сформируем исчерпывающий список документов для Вашей ситуации

          Проверим подтверждающие документы, выявим риски

          Составим реестр подтверждающих документов

          Отсканируем и отксерокопируем подтверждающие документы (до 100 шт.)

          Запросим и получим необходимые документы в соответствующих организациях

          Примеры требуемых документов Сроки подготовки
          Справки 2-НДФЛ от всех работодателей последних лет 1 — 7 дней
          Справка об уплаченных процентах по ипотеке из банка 3 — 10 дней
          Выписка о регистрации права собственности из Росреестра 1 — 2 дня
          Справки об оплате медицинских услуг из медучреждений 1 — 10 дней
          Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 5 раб. дней

          Укажем требования к каждому документу

          3 Шаг третий. Заполнение полного пакета документов за каждый год

          Заполним декларацию 3-НДФЛ

          Подготовим заявление на возврат

          Оформим опись документов

          Напишем пояснительные записки с нормативными ссылками

          Требуются при наличии расхождений в данных, пояснение которых поможет избежать отказа в вычете

          4 Шаг четвертый. Подача документов в налоговую инспекцию

          в налоговые органы и получим подтверждение о принятии

          о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ

        • нет ИНН
        • «задвоение» ИНН
        • при смене прописки не сменили налоговую инспекцию
        • устаревшие данные в базе ИФНС
        • 5 Шаг пятый. Контроль проверки и возврата денежных средств

          4 месяца и более

          мы решаем ваши проблемы

          с налоговым органом вплоть до зачисления денежных средств на счет:

          (в соответствии со ст. 88 НК РФ)

          — возврат денежных средств

          (в соответствии со ст. 78 НК РФ)

          Как мы осуществляем контроль:

          Мы единственные, кто каждые 2 недели звонит/выезжает в ИФНС для уточнения статуса по Вашим документам.

          Именно такой подход позволяет
          выявить проблемы на раннем этапе!

          Примеры проблем, которые мы решили

          Проблема: во время проверки в налоговом органе выявляется расхождение между справкой 2-НДФЛ и отчетностью налогового агента.

          Стандартный случай: к нам обратился клиент для оформления налогового вычета с покупки квартиры «под ключ». По результатам анализа его документов, налоговый консультант проверил все данные справки 2-НДФЛ и подтвердил отсутствие расхождений в предоставленной справке 2-НДФЛ от работодателя. Далее документы были поданы в налоговый орган и при одном из очередных выездов в налоговый орган мы выяснили, что проверка не движется по причине выявления расхождений между данными, указанными в справке 2-НДФЛ, и отчетностью налогового агента (работодателя), поданной по результатам года в налоговый орган.

          Для решения данной проблемы потребовалось возвращаться к налоговому агенту, выяснять причины выявленных расхождений: ошибка обнаружилась в отчетности, поданной налоговым агентом. Следовательно, только после переподачи отчетности налоговым агентом, мы смогли предоставить в налоговый орган подтверждение об устранении противоречий. После синхронизации базы в ИФНС, мы добились завершения налоговым инспектором проверки документов и передачи дела в ОУЗ на возврат налога.

          Таким образом, мы сэкономили клиенту его время, которое бы потребовалось на выезды в налоговый орган и дозвоны (а самое трудозатратное – это количество недозвонов!) для выяснения причины, а после решение выявленной проблемы.

          Документы утеряны в налоговом органе:

          Довольно редкий случай, но все же в нашей практике ежегодно встречается. И наши клиенты, которые столкнулись с данной проблемой при попытках самостоятельно получить вычет, возвращаются к нам за помощью в защите их прав.

          Пример случая: мы подали документы клиента и получили подтверждение от налогового органа о приеме документов (штамп на декларации либо квитанция о приеме документов в электронном виде). Клиент выбрал пакет «Вычет с контролем», в связи с чем через месяц мы сделали выезд в налоговый орган. Результаты выезда были плачевны: инспектор отдела по работе с налогоплательщиками не узнала собственную подпись на штампе и браво заявила, что такой декларации не зарегистрировано в базе, с категоричной позицией «подавайте заново».

          К сожалению, инспектор при этом умолчала о том, что повторная подача означает новое исчисление сроков проверки с даты новой подачи. Таким образом, налогоплательщик сталкивается с нарушением его прав и временными последствиями для себя (вместо ожидания первичного предполагаемого срока — задержки по вине налогового органа в связи с утерей документов).

          Попытки устно обьяснить инспектору всю неправомерность его действий увенчались такими же печальными результатами. После нашего заявления о намерении подать письменную жалобу в вышестоящий налоговый орган, инспектор сделала первую (!) попытку поиска затерявшихся документов в возможных местах утери.

          Документы не были найдены. В этой ситуации пришлось направляться на личный прием к начальнику данного инспектора и доносить до него всю невразумительность ситуации: документы поданы, есть штамп и подпись инспектора, но до базы документы «не дошли». И это не вина налогоплательщика!

          После обращения к начальнику инспектора, ситуация сдвинулась. Начальник пожурил инспектора «ну что я могу с Вами сделать», и пообещала содействие в ускоренном вводе декларации в базу данных ИФНС и завершению проверки в сроки.

          Таким образом, мы добились возврат денег на счет нашего клиента в сроки установленные НК РФ и сэкономили немереное количество нервов и времени для него. Но осадок после таких ситуаций остается надолго: ведь на нашем месте мог быть обычный налогоплательщик, не знающий свои права и просто теряющийся при категоричном ответе «подавайте заново». И самое страшное: налогоплательщик не может себя защитить и, действительно, в целях экономии нервов, «послушно» подает документы повторно! Несмотря на полное исполнение своих обязательств платить налоги в срок перед налоговым органом.

          Если с Вами случилась похожая ситуация — обязательно обращайтесь, наши налоговые консультанты сделает все для защиты Ваших прав и экономии нервов.

          Неправомерный отказ ИФНС — проблема, которая требует не только временных затрат, но и знаний, опыта для защиты прав налогоплательщика.

          Случай из практики НДФЛ Ценра: ИФНС неправомерно вынесло отказ в выдаче уведомления для работодателя. Специалисты НДФЛ Центра сделали анализ акта по результатам камеральной проверки, подбор нормативно- правовой и судебной практики, подготовили и подали письменных возражения на акт, сделали выезд в ИФНС на официальное рассмотрение дела, получили положительное решения ИФНС. Итог: выигранное дело.

          Результаты для клиента: Защита его прав. Экономия времени (все выяснения причин возникших проблем и их решение – на специалистах НДФЛ Центра), возврат денег на счет.

          ОУЗ сделал отказ в возврате налога в связи с наличием задолженности по налогам и сборам у налогоплательщика.

          Действия специалистов НДФЛ Центра в этой ситуации: выяснение суммы задолженности, предоставление клиенту платежных поручений на перечисление налога, выезд в ИФНС для предоставления подтверждающих документов об уплате налога, повторная подача заявления на возврат (при необходимости), проверка синхронизации базы ИФНС и повторные многочисленные дозвоны (и еще больше — недозвонов) для доведения дела до результата.

          Иногда случается, что налогоплательщик не знает, какие реквизиты счета следует предоставить в налоговый орган, указывает в заявлении на возврат реквизиты «зарплатного» счета, который открыт не на имя налогоплательщика, а на работодателя.

          И, к сожалению, получает правомерный отказ налогового органа при возврате средств.

          Специалисты НДФЛ Центра такие случаи выявляют на предпроверочном анализе и помогаем клиенту избежать потерю времени при возврате средств из бюджета.

          Проблема: работодатель удержал НДФЛ, но не перечислил в бюджет.

          Для решения проблем обычно требуется множество созвонов (и еще большее количество — недозвонов) с налоговым органом, чтобы выяснить причину возникшей проблемы. Дополнительные выезды в ИФНС для подачи/ переподачи деклараций / новых справок 2- НДФЛ/ письменных возражений. Далее мы делали анализ нормативно-правовой практики и подготовку письменных возражений для защиты интересов клиента

          Итог: клиент получил деньги на счет без затрат времени и нервов на защиту своих прав. Специалисты Центра все сделали за него!

          Наиболее часто встречающаяся ситуация: сроки проверки истекли, а результатов проверки нет.

          В соответствии со статьей 88 Налогового Кодекса РФ, камеральная проверка проводится в срок, не превышающий трех месяцев с момента подачи полного пакета документов на вычет. После установления подлинности данных и правильности расчетов выносится решение о возврате из бюджета излишне уплаченных средств. На основании положительного решения, денежные средства перечисляются в течение месяца со дня подачи заявления на выплату.

          Но на практике требуется приложение усилий для соблюдения сроков налоговым органом. Около 70% поданных нами жалоб в вышестоящий налоговый орган связаны именно с данным нарушением прав налогоплательщика.

          Налоговый инспектор ОКП (отдела камеральных проверок по физическим лицам) завершил камеральную проверку в срок 15.08 и передал документы на подпись руководству. Но мы выяснили, что решение так и остается неподписанным в связи с отпуском руководства. Наши действия: дозвоны каждые 2 дня с напоминанием о проблеме и задержке инспектору, 26.08 удалось добиться подписания и ускорить возврат в ОУЗе (обычный срок: 1 календарный месяц с момента подписания решения) – платежное поручение сформировано 28.08. Таким образом, удалось предотвратить задержку перечисления денежных средств.

          Либо другой аналогичный случай: к нам обратился клиент изначально на заполнение деклараций. Но оценил объемы времени и выбрал услугу «Вычет с контролем». Во время проведения контроля хода камеральной проверки мы выявили проблему с возвратом в ОУЗе (отдел по урегулированию задолженности). По информации, представленной камеральным отделом (ОКП), камеральная проверка была завершена, но ОУЗ не перечислял деньги — «звоните в камеральный», футболили между отделами. Решили вопрос многочисленными дозвонами (самое трудозатратное — это множество недозвонов) и 2мя дополнительными выездами в налоговый орган.

          Проблема, которая часто встречается: ОУЗ сделал возврат, но допустил опечатку в данных.

          Случай из практики: после положительного завершения камеральной проверки, мы сделали выезд в налоговый орган для уточнения статуса возврата денежных средств в ОУЗе. И результаты были обнадеживающими: «возврат сделан, ожидайте в течение 10 календарных дней».

          Ждем. Результатов нет. Еще раз выезжаем в налоговый орган перепроверить. Ответ тот же. Еще неделю ждем. Поступлений нет. Возвращаемся в налоговый орган, готовимся писать запроса на получение официального разъяснения от налогового органа. И инспектор обнаруживает «Возврат не прошел, получен отказ из казначейства в связи с допуском опечатки в одном из файлов»

          И вновь мы просим сделать повторный возврат уже с правильными данными. Неизвестно, сделал бы инспектор повторный возврат без систематичного напоминания.

          Клиент изначально пробовал самостоятельно подать документы на налоговый вычет, но получил неквалифицированную консультацию в налоговом органе – «Вам вычет не положен».

          По результатам обращения в НДФЛ Центр, наши налоговые консультанты защитили права клиента и добились возврата всей суммы 260000 рублей на счет (вместо 0!).

          Заполним за Вас:

          Результат: Вы получите готовую 3-НДФЛ в распечатанном виде либо на email для самостоятельной подачи в ИФНС

          Полный пакет
          документов

          Заполним и проверим за Вас:

        • Специалист Центра проконсультирует по всем необходимым вычетам
        • Разработаем стратегию для максимизации вычета
        • Заполним за Вас декларацию
        • Выявим риски
        • Сделаем нужные копии (до 30 шт)
        • Получить услугу Вы сможете онлайн или в нашем офисе!

          Результат: Вы получите готовый пакет документов для самостоятельной подачи в ИФНС

          Заполним, проверим и подадим за Вас:

        • Курьер приедет к Вам за подтверждающими документами
        • Проверим Ваши подтверждающие документы на соответствие требованиям НК РФ
        • Заполним за Вас необходимые документы
        • Подадим документы в налоговый орган
        • Решим сопутствующие проблемы при подаче
        • Результат: Вам не нужно никуда ехать. Вы получите на e-mail подтверждение о подаче в налоговую

          Вычет
          с контролем

          Мы все сделаем за Вас на всех этапах!

          Услуги всех пакетов плюс:

        • Сделаем анализ нормативно-правовой практики
        • Запросим и получим документы в банке, медучреждении, ИФНС (по г. Москва)
        • Проведем контроль и решим проблемы на всех этапах до зачисления денежных средств.
        • Обжалуем неправомерные действия/бездействия ИФНС
        • Оплата II этапа услуг после возврата вычета на счет!

          Результат: Вам не нужно никуда ехать и пытаться дозвониться в налоговую. Только проверить поступление денег на счет!

          Мы помогаем вернуть Ваши деньги

          Позвоните +7(812)983-68-69 и мы всё сделаем за вас!

          ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА [email protected]

          ГОТОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ ЗА 20 МИНУТ

          в офисе или на e-mail от 590 РУБЛЕЙ

          Распечатка двух экземпляров декларации в подарок 😉

          Мы готовы заполнить 3-НДФЛ у Вас дома или на работе

          в кофейнях Кофе Хаус на любой удобной для Вас станции метрополитена

          Звоните прямо сейчас по телефону +7(812)983-68-69

          12 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ! БОЛЕЕ 3500 ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ!

          Выберите удобный для Вас тариф, оставьте заявку на сайте, закажите обратный звонок или позвоните нам:

          +7(812)983-68-69 Санкт-Петербург и Ленинградская область

          +7(960)283-68-69 Москва и регионы

          Перед посещением офиса обязательно позвоните нам для консультации

          МЫ РАБОТАЕМ ПО ЗАПИСИ!

          ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

          Отзывы и комментарии

          Огромное спасибо специалистам компании за оперативную подготовку декларации. Пользуюсь уже третий раз Вашими услугами, все четко — как в аптеке. Рекомендовал и буду рекомендовать Вашу компанию. Удачи Вам и процветания!

          Спасибо Дарье! Я являюсь Вашим постоянным клиентом. За оказание квалифицированной помощи, заполнения моих документов. Декларацию приняли сразу и деньги вернули. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! Буду только Вас рекомендовать!

          Обращаюсь уже не первый раз. Все четко и быстро. Рекомендую.

          Сайт нацелен реально на введение в заблуждение потребителей. Цена крупно указана, а на самом деле услуги дороже. Налицо попытка привлечь людей низкой ценой.
          Теперь отзыв. Довольна. Девушка ваша быстро заполнила декларацию. Заняло минут 15. Качественно, корректно, доходчиво обьяснила все. Советую людям сюда обращаться.

          Спасибо за ваш отзыв!
          590 рублей — это стоимость заполнения одной декларации при продаже автомобиля по электронной почте или 690 в офисе, то есть все цены, которые крупно указаны на сайте, у нас действительно существуют, и в заблуждение ими мы никого вводить не собирались.
          Заполнение деклараций по всем остальным налоговым случаям — от 1000 рублей.
          Цена, согласно вашему случаю, всегда озвучивается и по телефону, и в офисе, до начала работы с декларацией.
          Мы стараемся делать цены минимальными, охотно даём скидки за репосты из нашей группы ВК, всегда делаем лояльные условия для тех, кто с нами давно 🙂
          Благодарим вас за оценку качества наших услуг, это очень важно для нас!

          Спасибо большое за помощь! Помогли все оформить и по всем даже самым мелким вопросам все подсказали-высочайшая клиентоориентированность за небольшие деньги. Спасибо большое!

          Документы, необходимые для возврата налога с лечения родителей-пенсионеров.

          Вопрос: Добрый день. Родители проходили лечение в санатории в 2019 году, могу ли я вернуть налог за их лечение и какие нужны документы?

          Ответ: Да, конечно можете.

          Если деньги были потрачены на лечение родственника заявителя, то в пакет документов необходимо добавить такие бумаги:

          Степень родства Документ
          Ребенок Свидетельство о появлении на свет
          Родитель Свидетельство о рождении свое и паспорт мамы или папы
          Супруг Свидетельство о браке
          Подопечный Выписка из решения о назначении опеки

          Как пенсионеру получить вычет за лечение в санатории.

          Вопрос: Здравствуйте, интересует в каких случаях пенсионер может получить вычет за оплату лечения в санатории?

          Ответ: Добрый день.

          Пенсия не входит в налогооблагаемую базу. Следовательно, возврат пенсионер за лечение получить не может, но это не совсем так. Есть случаи, когда преференция им доступна:

          если пенсионер продолжает трудиться;
          если работал в течение трех лет, предшествующих дате обращения за курортным возвратом;
          если сдает в аренду жилье и оформляет сделки официально;
          если продал недвижимость.

          Так же за родителя-пенсионера лечебное возмещение может получить работающий отпрыск.

          Кто может получить налоговый вычет за лечение в санатории.

          Вопрос: Подскажите, пожалуйста, кто из граждан РФ может претендовать на соцвычет за курортное лечение?

          Ответ: В НК приведено правило о налогоплательщике по ставке 13%. Таковыми являются:

          все официально трудоустроенные люди (подоходный налог с них взимается на мусте службы);
          некоторые индивидуальные предприниматели (если выбрана соответствующая ставка);
          самозанятые граждане (они платят НДФЛ самостоятельно);
          арендодатели и лица, продавшие в отчетном периоде недвижимость.

          Пенсия не входит в налогооблагаемую базу. Следовательно, возврат пенсионер за лечение получить не может.

          Документы, необходимые при возврате 13% от лечения в санатории.

          Вопрос: Спасибо, а какие документы необходимо предоставить?

          Ответ: Документы такие же, как и при подаче на возврат по обычному лечению, т.е. справка из оздоровительного учреждения о сумме затрат на медицинские услуги;
          чеки или иные платежные документы;
          договор с медучреждением;
          копия гослицензии оздоровительного учреждения.

          паспорт и ИНН;
          декларация 3-НДФЛ;
          справка с работы о доходах.

          Возврат налога с лечения в санатории

          Вопрос: Добрый день! Я лечилась в санатории в 2019, 2019 годах, могу ли я вернуть 13% от суммы потраченой на санаторно-курортное лечение?

          Ответ: Здравствуйте! В тексте 219-й статьи НК приводится исчерпывающий перечень трат, по которым налогоплательщик может затребовать налоговый вычет. Помимо получения вычета на лекарство входит в него и санаторно-курортное лечение (подпункт 3 пункта 1 указанной статьи). Однако он имеет серьезные ограничения. Так, гражданин получил право претендовать на возмещение части денег, потраченных на медицинское обслуживание:

          входящее в стоимость путевки;
          полученное отдельно.

          Так же, обратите внимание, что если путевка приобреталась в туристическом агентстве, то нужно запросить справку в санатории. То же делается, когда заказывалось дополнительное лечение.

          Здравствуйте. Физическое лицо получило в дар денежные средства от другого физлица. Даритель и одаряемый не являются членами семьи или близкими родственником. Облагается ли данный доход НДФЛ?

          Нет, не облагается, напомнили специалисты Минфина России в письме от 19.10.18 № 03-04-05/75263.
          Авторы письма опираются на положения пункта 18.1 статьи 217 Налогового кодекса. В нем сказано, что доходы, получаемые от физических лиц в порядке дарения, НДФЛ не облагаются. Исключения составляют случаи дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев.
          Следовательно, доходы в виде денежных средств, полученных физлицом в порядке дарения от другого физлица, от налогообложения НДФЛ освобождены. Причем, независимо от того, являются ли даритель и одаряемый членами семьи или близкими родственниками.
          Такие же разъяснения приведены в письмах Минфина от 28.10.13 № 03-04-05/45658, от 18.12.12 № 03-04-05/4-1406.

          Социальный вычет на лечение.

          Здравствуйте! Женщина оплачивает обучение и лечение ребенка от предыдущего брака своего мужа. Вправе ли она получить социальные вычеты по НДФЛ в отношении расходов на обучение и лечение этого ребенка?

          Нет, не вправе, ответил Минфин России в письме от 16.10.18 № 03-04-05/74204.
          Как известно, при определении налоговой базы по НДФЛ можно применить социальные налоговые вычеты, в частности: в сумме, уплаченной родителем (опекуном, попечителем) за обучение детей (подопечных) в возрасте до 24 лет, по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ);
          в сумме, уплаченной за медицинские услуги, оказанные детям (в том числе усыновленным) налогоплательщика, которые не достигли 18 лет, и его подопечным в возрасте до 18 лет (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).
          Как видно, упомянутые вычеты могут быть предоставлены родителю (опекуну или попечителю) ребенка. А в рассматриваемом случае супруга не является родителем ребенка мужа. Следовательно, воспользоваться социальными налоговыми вычетами по расходам на лечение и обучение этого ребенка она не вправе.

          Здравствуйте! Я работаю индивидуальным предпринемателем. Вид деятельности — грузоперевозки. Хочу поменять машину, на которой работаю. Слышал, что это облагаеся каким то налогом даже если срок владения более 3-х лет. Можете рассказать?

          Да. такой налог есть, но с 2019 года доходы предпринимателя от продажи квартир и жилых помещений, которыми ИП владел более 5 лет, а также автомобилей, которые находились в собственности ИП больше 3 лет, не будут облагаться НДФЛ даже в том случае, если названное имущество использовалось в предпринимательской деятельности. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс внесены Федеральным законом от 27.11.18 № 425-ФЗ .

          Так что смело меняйте Ваш автомобиль в 2019 году.

          Подскажите — Документы, подтверждающие расходы, это чеки?

          Ответ: Да. Это чеки, платежки, квитанции.

          Конкретный перечень документов, подтверждающих расходы за обучение, Налоговым кодексом не установлен. По мнению ФНС России, в таком документе должны быть указаны следующие сведения:
          ФИО физлица, оплатившего обучение;
          назначение платежа со ссылкой на дату и номер договора с образовательным учреждением;
          наименование получателя платежа — образовательного учреждения;
          размер уплаченной суммы;
          дата приема денежных средств.

          Социальный вычет на обучение.

          Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно оформить налоговый вычет на обучение? Документы? Нюансы? Спасибо.

          Налоговую базу по НДФЛ можно уменьшить на сумму расходов, связанных с обучением детей (подопечных), брата или сестры налогоплательщика, если обучаемые лица младше 24 лет, а также самого налогоплательщика (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). ФНС России в письме от 25.10.18 № БС-4-11/[email protected] уточнила, какие сведения должны быть указаны в документе, подтверждающем соответствующие расходы.
          Как известно, вычет на обучение предоставляется при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает статус учебного заведения. Также необходимо представить документ, подтверждающий фактические расходы налогоплательщика на обучение. Об этом сказано в подпункте 2 пункта 1 статьи 219 НК РФ.

          Читайте так же:  Замена водительского удостоверения пошлина квитанция